Με την κατάθεση τεσσάρων μη δεσμευτικών προσφορών προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός για την πώληση του 50,8% της Hellenic Sea Ways που κατέχουν η Τράπεζα Πειραιώς (40,44%) καθώς και εταιρίες συμφερόντων Αγαπητού και Γ. Σ. Βαρδινογιάννη.
Παρότι από την πλευρά της τράπεζας και του συμβούλου πώλησης δεν υπάρχουν διαρροές για τον αριθμό των ενδεικτικών προσφορών, παράγοντες της αγοράς διατυπώνουν την εκτίμηση ότι υποβλήθηκαν τέσσερις.
Δεδηλωμένο και ισχυρό είναι το ενδιαφέρον των Μινωικών Γραμμών και του Ομίλου Γκριμάλντι που ελέγχει ήδη το 48,5% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW και επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας.
Η αγορά θεωρεί ότι ενδεικτικές προσφορές έχουν κατατεθεί και από άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο καθώς και από private equity fund που έχει εμπλακεί στην αναδιάρθρωσή του.
Η διακηρυγμένη πρόθεση των Μινωικών να αποκτήσουν την HSW αποτέλεσε τον καταλύτη καθώς κινητοποίησε τα αντανακλαστικά των άμεσων ή έμμεσων ανταγωνιστών της. Το αν το ισχυρό ενδιαφέρον από την εν Ελλάδι θυγατρική του ομίλου Γκριμάλντι έχει μετουσιωθεί και σε ελκυστική προσφορά θα καθορίσει εν πολλοίς την πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Με βάση τις μη δεσμευτικές προσφορές, η Lazard θα συντάξει short list με τους ενδιαφερόμενους που θα περάσουν στην επόμενη φάση για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών σε ορίζοντα μίας με δύο εβδομάδων.
Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της HSW ανέρχεται σε 194 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 77.615.000 μετοχές. Προς πώληση με την τρέχουσα διαδικασία είναι 39,5 εκατ. μετοχές. Αν οι προσφορές αποτιμούν το 100% της ακτοπλοϊκής πάνω από τα 130 εκατ. ευρώ, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτιμούν στελέχη επενδυτικής τραπεζικής.
euro2day.gr
